중국의 희토류 수출 제재로 시작된 트럼프 대 중국 관세전쟁 선언으로 투자자산 시장이 큰 타격을 받았습니다.

지난 금요일 기준으로 외국인·기관의 빠른 회전 자금은 반도체·AI에서 잠시 물러나 ‘리스크 헤지형’으로 방산·조선, 그리고 희토류(레어어스) 체인으로 번졌습니다.

마치 트럼프의 SNS글을 예상하고 있었던 것 처럼 말이죠.

트럼프의 중국산 전품목 100% 관세 공언과 중국의 희토류 수출 통제 재확인 이슈가 확실해 지면서, 공급망 리스크의 정중앙에 있는 희토류가 주식시장에서도 스포트라이트를 받고 있습니다.

오늘은 그 기회를 국내 희토류 관련주로 압축해 드립니다. 글 끝에 실전 팁도 있으니 꼭 끝까지 보세요.

희토류가 정확히 무엇인가?

희토류란?

희토류는 전기차 모터, 스마트폰, 반도체, 군사용 장비 등에 꼭 필요한 17가지 금속 원소(란타넘계 금속군)을 통칭합니다. 양은 적지 않지만 채굴과 정제가 어렵고, 생산의 대부분을 중국이 차지해 전략자원으로 분류됩니다.

희토류와 네오디뮴의 관계는?

그중 네오디뮴(Neodymium)은 대표적인 희토류 원소로, 강력한 자석(NdFeB 자석)의 주원료입니다.

이 자석이 전기차 모터·풍력터빈 핵심 부품에 쓰이기 때문에 희토류 수급 = 네오디뮴 수급이라 불릴 만큼 밀접한 관계가 있습니다.

희토류 쇼크, 왜 지금 희토류로 ‘돈’이 몰리나

1) 트럼프 100% 관세 공언 → 공급망 재편 가속

중국산 전품목 100% 추가 관세 공언이 나오며 미·중 무역갈등이 재점화됐습니다.

중국은 “희토류 수출 통제는 정당하다”고 맞섰고, 이는 전기차 모터·방산·풍력에 들어가는 자석(네오디뮴계) 체인에 직접적인 긴장을 줍니다.

2) 돈의 움직임은?: “반도체에서 한 박자 쉬고 소재로”

개인들은 반도체 랠리에 환호했지만, 외국인 등 주요 자본의 자금은 반도체 종목에서 수익실현을 하고, 미리 희토류 종목으로 옮겨가는 모습이었습니다.

따라서 금요일에 미리 국장에서도 희토류 테마주가 재점화되는 모습이 포착됐죠. (이때 까지만 해도, 시장 폭락으로 이어질 지 몰랐습니다.)

3) 가격·정책 변수의 양날의 검

네오디뮴(Nd) 가격 지표는 단기 급등 보도와 조정 신호가 혼재합니다.

정책 뉴스에 민감한 만큼 가격 변동성 자체가 기회이자 리스크입니다.

국내 희토류 관련주 : 대장주 3선, 최종 1선

1) 대장 후보군 스크리닝 기준

연결성: 희토류 정련/자석/분말/내화물 등 가치사슬 연관도
뉴스 민감도: 미·중 갈등·수출통제 이슈 반응도
기술적 위치: 20·60일선, 최근 갭·거래대금, 변동성 수축 여부

2) 3대 대장주(희토류 테마)

유니온(000910): 국내 희토류 대표주로 반복 언급되는 핵심 종목. 정련·소재 키워드로 뉴스 민감도 상위.

노바텍(285490): 소형 모터용 네오디뮴 자석·부품 수요와 함께 희토류 테마 연동되어 탄력을 받는 종목. 최근 희토류 테마 상승 보도에도 등장.

동국알앤에스(075970): 내화물·소재 공급사로 희토류 ‘대체 공급’ 내러티브에 수급 유입이 되었으며, 과거 희토류 관련 테마에도 포함됨.

3) 오늘의 최종 대장주는?: 유니온(000910)

왜 유니온인가? 국내 희토류 대표 상징성이 강하고, 테마 초입·재점화 때 최초 시세 신호를 내는 경우가 많습니다.
뉴스 트리거 민감도: 희토류 통제·관세 헤드라인에 고정적으로 소환되는 티커. (국내 희토류 테마 강세 보도)
관련주 : 유니온머티리얼(047400)
기술적 포지션 가이드
- 매수대응: 20일선 안착 + 거래대금 5일 평균 대비 150% 이상 동반 시 분할 접근
- 리스크 관리: 20일선 이탈 종가 2회 연속 시 비중 축소, 최근 저점 -3% 손절 규율
- 추세 확인: 60일선 위에서 변동성 수축(볼린저 밴드 폭 축소)→ 박스 상단 돌파 시 추가매수

글로벌 희토류 공급망의 변화: 한국에 끼치는 영향은?

1) 미국·유럽의 ‘脫중국’ 자석 밸류체인 투자

미·중 리스크가 커질수록 비(非)중국 공급망 조성이 빨라집니다.

한국계 자석 기업의 美 조지아 투자, 3,000톤급 신규 라인 계획 등은 한국 소재·부품사의 전략적 입지를 높여줄 가능성이 있습니다.

2) 국내 자석·소재 기술 축적

국내 네오디뮴 영구자석 양산 레퍼런스가 축적되며 밸류체인 신뢰도가 상승.

다음 주 실전 대응: 매매 시나리오 & 체크리스트

미 증시 및 크립토 시장 하락으로 인한 월요일 시장 하락 대응 및 희토류 상승 종목 중심 트레이딩딩

월 중국 수출입 관련 이슈에 따른 하락장 대응 필요
화 파월 발언·삼성전자 잠정실적 발표 예정: 테마와 지수 변동성 확대 구간
목 TSMC 실적: 반도체 쉬어가면 소재·방산·조선 순환 가속
금 美 CPI·옵션만기: 변동성 극대화 → 분할·현금 비중 유지 필수

리스크 관리 필수 주간

트럼프 및 중국 관세 리스크

헤드라인 리스크(관세·수출통제) → 트럼프의 SNS에 따른 시장 분위기 급반전 가능
원자재 가격 혼선(지표별 괴리) → 가격 자체보다 방향성 확인이 핵심
옵션만기일 → 현금 30% 이상 유지 및 금요일·옵션만기 전후 변동성 대비

다음주 매매 한 줄 팁